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网秦完成可转换高级票据发行交易

2019/06/08 来源:西藏信息港

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新浪科技讯 北京时间10月17日凌晨消息,(Nasdaq:NQ)今天宣布,该公司已经完成了本金总额为1.725亿美元、定于2018年到期的可转换高级票据发行交易。

在这项交易中,作为原始购票方的国际和德银证券完全行使了秦此前向其授予的超额配售选择权,额外发行了本金金额为2250万美元的可转换高级票据。

从秦今天发表声明起,这些票据将可被转换为公司的美国存托股票,每张票据代表5股秦A类普通股。这笔票据将在2018年10月15日到期,秦可在2016年10月20日或该日以后基于特定环境进行赎回。

这批票据的原始转换率为本金金额每1000美元的高级可转换票据可转换为39.0472股美国存托股票(相当于原始转换价格约为每股美国存托股票25.61美元;相对于10月8日秦美国存托股票19.70美元的收盘价,这批票据的原始转换率代表着约30%的转换溢价)。

票据持有人还将有权在2016年10月15日或在发生特定的根本性变化时要求秦回购这些票据。秦预计将把发行票据的收入用于一般企业用途,包括满足流动资本需求和潜在的补充性业务的并购交易等。票据转换率将可在发生特定事件时作出调整。

在到期以前,这批票据的应计现金利息为年利率4.00%。从2014年4月15日起,票据利息将在每年4月15日和10月15日每半年支付一次。

这批票据、票据转换后所交付的美国存托股票及其所代表的A类普通股并未根据1933年美国证券法修正案进行登记,也并未根据任何其他证券法进行登记。只有在不受美国证券法及其他适用证券法约束的交易中,这些票据才可被收购或出售。相应的,秦仅向根据美国证券法Rule 144A规定而豁免注册的机构买方提供了这些票据。(唐风)

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